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西藏理财规划师考试新闻可转债“黑天鹅”引发

  “太不可思议了。今天这价格居然还成交了500多万,而且是在集合竞价阶段就直接成交了这么多。”5月7日上午,北京某公募可转债基金经理表示。

  5月6日晚间,(603738.SH)公告,决定对“泰晶转债”行使提前赎回权。这一公告,意味着在高位接盘泰晶转债的持有人将承担巨额亏损。

  按照截至5月6日晚间泰晶转债的收盘价的364.94元/张,转股值为134.75/张,如把可转债转成股票,持债者亏损63.1%。而若等待上市公司的赎回,亏损幅度将超过70%。

  5月7日,泰晶转债开盘大跌30%触发熔断,上交所随后对泰晶转债实施盘中临时停牌,自14时57分起恢复交易。

  5月6日晚间,公告,由于泰晶转债触发了赎回条款,上市公司决定对泰晶转债行使提前赎回权。

  根据《募集说明书》及相关规定,赎回登记日收市前,“泰晶转债”持有人可选择在债券市场继续交易,或者以转股价格 17.90 元/股转为公司股份(可转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜)。赎回登记日收市后,未实施转股的“泰晶转债”将全部冻结,停止交易和转股,被强制赎回。

  按照截至5月6日的收盘价,转股溢价率为170.83%,转股值为134.75/张。随着的赎回公告,投资者将面临巨大的亏损。

  “若把可转债转成股票,持债者亏损63.1%。而若等待上市公司的赎回,赎回的亏损就更多。事实上,我们能看到泰晶转债300多的价格的确是高估了,投资者的炒作也完全没有根据。这种确实不该这么投资,完全是脱离了正股在炒转债。”上述北京某公募基金可转债基金经理告诉第一财经。

  “本次可转债赎回价格可能与‘泰晶转债’的市场价格存在差异,强制赎回导致投资损失。”泰晶科技也强调。

  今年3月中旬以来,泰晶转债价格持续走高,曾一度创下420元/张的纪录高点。对于热衷于炒作、甚至是进行“T+0”炒作转债的投资者,泰晶转债无疑成为击鼓传花的最佳标的。

  然而,令投资者没有想到的是,上市公司在5月6日晚间的一则公告犹如按下“核按钮”,高位接盘的投资者不得不面对大亏。

  事实上,这样的事情并非没有先例。3月9日的一则提前赎回公告,打破了再升转债连涨的格局。3月10日,再升转债暴跌53%。从3月13日至3月24日,再升转债连续录得八连阴,截至24日收盘时报120.19元/张,价格较之9日的高位跌去七成。

  统计也显示,截至赎回登记日(2020年3月24日)收市后,“再升转债”余额为人民币1995.5万元,占“再升转债”发行总额人民币1.14亿元的17.539%,而按照宣布赎回时再升转债80万张余额计算,没有最终转股的占到了近1/4。

  2020年2月4日至2020年3月6日期间,连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“泰晶转债”当期转股价格的 130%(即 23.27 元/股),已触发“泰晶转债”的赎回条款。

  同样,在此前的2019年12月13日至2020年2月3日期间,泰晶科技连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“泰晶转债”当期转股价格的 130%(即 23.27 元/股),已触发“泰晶转债”的赎回条款。泰晶科技表示,基于《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关条款规定和实际情况,放弃了行使“泰晶转债” 的赎回权。

  3月6日,泰晶科技继续公告,公司董事会对于2020年2月3日触发“泰晶转债”的赎回条款确认放弃行使赎回权,同时,根据当前市场情况和公司实际情况,董事会决定本次继续不行使“泰晶转债”的提前赎回权利,不提前赎回“泰晶转债”。

  5月6日晚间,泰晶科技公告,由于泰晶转债触发了赎回条款,西藏理财规划师考试新闻上市公司决定对泰晶转债行使提前赎回权。

  “上市公司的做法符合规定,前2次不赎回不代表这次也不赎回。然而可能就是上市公司前两次的表态,让一些投资者误认为不存在提前赎回的可能。”业内人士也分析。

  5月7日,泰晶转债开盘大跌触发熔断。上交所5月7日公告称,自9时30分开始暂停泰晶转债(113503)交易,自14时57分起恢复交易。停牌前,泰晶转债报价255.46元,下跌30%。

  根据目前规则,上交所存在熔断的规则,首次涨跌幅超过20%以后,停牌时间为30分钟,单次(首次、或复牌后继续上涨或下跌)超过30%,直接临时停牌至14:57分;深交所无熔断限制。

  “这样的价格在竞合竞价阶段仍然成交了500多万,想不通是什么样的人在买。”上述可转债基金经理表示。

  统计显示,泰晶转债目前报255.46元/张,成交2012手,成交金额约514万元。

  固收分析师张继强表示,转债的交易规则较股票更宽松,一方面具有T+0交易特征,并且无涨跌停限制;集合竞价阶段,上交所有效申报范围为前收盘价的70~150%,深交所非首日开盘集合竞价范围为前收盘价上下10%。

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